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2019年11月份市值变化主要数据

时间:2019-12-10

截至11月末,沪深两市3731家上市公司,A股市值规模合计54.57万亿元,月环比跌幅1.08%,A股整体市盈率水平回落至14.19倍。

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1  201911月至201911A股市值及环比走势

指数方面,各大指数不同程度下跌,其中上证指数领跌,跌幅1.95%;中小板指数下跌0.86%;深证指数下跌0.55%;创业板指数下跌0.38%。

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2  201911月至201911A股市场板块指数环比走势

 

分市场来看,仅有科创板块市值增长,其他各版块市值均有缩水。详细来看,科创板市值大增1401.61亿,大涨24.85%,板块平均市盈率水平51.66倍。沪主板市值减少5209.05亿元,下跌1.08%;中小板市值缩水1186.29亿元,跌幅为1.31%;深主板市值缩水551.96亿元,跌幅0.76%;创业板市值缩水262.06亿元,下跌0.47%。A股市场整体市盈率水平14.19倍。

 

1  201911月份中国证券市场A股各板块市值规模

  市值规模(万亿元) 规模占比 市值变动(亿元) 市值增幅 上市公司家数 家数占比 家数变动 估值PE
科创板 0.70 1.29% 1401.61 24.85% 56 1.50% 16 51.66
创业板 5.6 10.26% -262.06 -0.47% 787 21.09% 11 49.02
深主板 7.17 13.13% -551.96 -0.76% 461 12.36% 1 17.94
中小板 8.97 16.43% -1186.29 -1.31% 938 25.14% 1 27.32
沪主股 32.14 58.89% -5209.05 -1.60% 1489 39.91% 3 11.14
A股市场 54.57 100.00% -5979.10 -1.08% 3731 100.00% 26 14.19

 

从市值规模分布上看,100-500亿中等规模企业在减少。详细来看,千亿元级别的大市值公司家数增至80家。500亿至1000亿元级别的上市公司增至79家,比上月末减增加1家,200亿至500亿元市值的公司减少9家至310家;100亿至200亿元规模的企业降至459家,20亿至50亿元规模的企业增4家,规模在20亿元以下的小市值公司增加48家, A股市场仍有超一半的企业为市值规模在50亿以下的小微企业。

 

表2  2019年11月份中国证券市场A股市值规模分布

  规模分布(家数) 家数占比 当月变动 估值PE
1000亿以上 80 2.14% 1 9.74
500-1000亿级别 79 2.12% 1 15.98
200-500亿级别 310 8.31% -9 20.21
100-200亿级别 459 12.30% -12 20.13
50-100亿级别 824 22.09% -7 27.53
20-50亿级别 1564 41.92% 4 26.60
20亿以下 415 11.12% 48 -81.45

 

个股方面,A股市值前十大公司中仅招商银行一家上涨,涨幅1.49%,其他9家企业均出现缩水。其中中国平安市值下跌5.11%居首,中国石油市值下跌4.93%排在第二。A股市值前十大公司门槛锁定在4768.33亿元。

 

表3  2019年11月份A股市场前十大市值公司

排名 股票简称 市值(亿元) 市值增幅(%) 估值PE 总股本 收盘价
1 工商银行 15610.55 -2.03% 6.15 3564.06 5.79
2 贵州茅台 14182.47 -4.32% 34.93 12.56 1129
3 农业银行 11556.64 -0.55% 5.26 3499.83 3.62
4 中国平安 9058.27 -5.11% 8.85 182.80 83.62
5 中国石油 9051.44 -4.93% 20.58 1830.21 5.59
6 中国银行 7650.79 -1.89% 5.02 2943.88 3.63
7 招商银行 7432.61 1.49% 8.82 252.20 36.03
8 中国人寿 6832.20 -1.91% 12.05 282.65 32.81
9 五粮液 4950.99 -3.43% 29.60 38.82 127.55
10 中国石化 4768.33 1.84% 10.47 1210.71 4.99

 

从个股市值变化来看,晶澳科技由于重组定增完成,市值月涨幅高达245.49%,排在个股涨幅榜第一位;左江科技市值涨幅达194.52%排在第二位;排在第三位的麦克奥迪,涨幅达116.43%;涨幅前十入围门槛锁定在43.97%。而跌幅榜上榜企业中,派思股份跌幅达61.59%,此外还有红宇新材和菲林格尔跌幅超四成,跌幅前十上榜门槛锁定在-28.486%。

 

表4  2019年11月A股公司市值涨跌幅红黑榜

红榜 股票简称 市值增幅 市值(亿元元) 上期市值(亿元元) 估值PE 黑榜 股票简称 市值增幅 市值(亿元元) 上期市值(亿元元) 估值PE
1 晶澳科技 245.49% 149.06 43.14 —— 1 派思股份 -61.59% 45.48 118.41 ——
2 左江科技 194.52% 74.94 25.45 243.23 2 红宇新材 -44.89% 30.23 54.85 50.51
3 麦克奥迪 116.43% 77.29 35.71 55.23 3 菲林格尔 -40.96% 27.63 46.81 25.90
4 当代东方 65.74% 37.92 22.88 —— 4 新日股份 -37.98% 24.99 40.29 20.84
5 诚迈科技 48.96% 86.41 58.01 1137.58 5 名臣健康 -31.67% 17.53 25.65 63.34
6 漫步者 48.84% 91.05 61.17 85.09 6 杰普特 -31.47% 37.13 54.18 49.29
7 *ST仁智 48.30% 8.98 6.06 —— 7 ST威龙 -31.43% 17.20 25.09 57.43
8 *ST猛狮 47.58% 22.52 15.26 —— 8 文化长城 -30.92% 19.77 28.62 ——
9 多喜爱 46.27% 40.12 27.43 —— 9 东晶电子 -30.36% 21.89 31.43 89.09
10 *ST九有 43.97% 8.91 6.19 —— 10 暴风集团 -28.48% 11.01 15.39 ——

 

表5  2019年11月A股公司估值红黑榜

红榜 股票简称 估值增幅 估值PE 上期估值 市值(亿元元) 黑榜 股票简称 估值增幅 估值PE 上期估值 市值(亿元元)
1 左江科技 194.52% 243.23 82.58 74.94 1 红宇新材 -44.89% 50.51 91.66 30.23
2 麦克奥迪 116.43% 55.23 25.52 77.29 2 菲林格尔 -40.96% 25.90 43.87 27.63
3 诚迈科技 48.96% 1137.58 763.68 86.41 3 新日股份 -37.98% 20.84 33.6 24.99
4 漫步者 48.84% 85.09 57.17 91.05 4 名臣健康 -31.67% 63.34 92.69 17.53
5 国光电器 38.60% 14.36 10.36 59.53 5 杰普特 -31.47% 49.29 71.92 37.13
6 万通智控 37.19% 89.43 65.19 23.46 6 ST威龙 -31.43% 57.43 83.75 17.20
7 奥翔药业 37.13% 48.04 35.04 32.21 7 东晶电子 -30.36% 89.09 127.93 21.89
8 交建股份 36.70% 160.61 117.5 108.18 8 众应互联 -28.13% 35.06 48.78 36.53
9 晶方科技 36.24% 99.54 73.06 68.90 9 容百科技 -27.19% 49.12 67.46 104.22
10 宝鼎科技 33.87% 106 79.18 79.16 10 奥马电器 -26.94% 14.60 19.99 58.22

 

从行业方面来看,大部分行业市值出现下跌。其中农、林、牧、渔业行业领跌,跌幅达10.35%;教育行业跌9.35%次之;居民服务、修理和其他服务业跌幅为6.33%排第三。另外,涨幅超过1%的行业有,住宿和餐饮业,涨幅3.7%;科学研究和技术服务业,涨幅2.22%。

 

6  201911A股各行业市值涨跌幅红黑榜

类别 行业信息 市值涨幅红榜 市值涨幅黑榜
证监会行业大类 行业市值规模(亿元) 行业市值增幅 行业估值 公司简称 当月市值(亿元) 市值增幅 公司简称 当月市值(亿元) 市值增幅
制造业 254678.54 0.04% 26.5 晶澳科技 149.06 245.49% 派思股份 45.48 -61.59%
金融业 120353.46 -2.09% 7.4 南华期货 160.02 28.87% 中国人保 2339.3 -22.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 31251.91 0.16% 63.26 左江科技 74.94 194.52% 暴风集团 11.01 -28.48%
采矿业 27290.88 -1.74% 13.63 *ST仁智 8.98 48.30% 兴业矿业 76.24 -17.00%
房地产业 19534.19 -1.04% 11.14 中房股份 38.75 25.05% ST天业 29.99 -16.50%
交通运输、仓储和邮政业 18871.87 -2.20% 15.31 海汽集团 24.49 19.23% 飞力达 22.23 -25.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17905.29 -1.92% 15.69 西昌电力 32.41 21.45% 东旭蓝天 55.31 -22.66%
批发和零售业 12860.24 -4.47% 16.16 *ST赫美 11.08 26.51% 三只松鼠 220.91 -21.65%
建筑业 12014.87 -1.66% 8.9 交建股份 108.18 36.70% 天域生态 20.36 -19.58%
农、林、牧、渔业 6184.31 -10.35% 28.93 神农科技 40.76 14.04% 新五丰 47.19 -23.73%
租赁和商务服务业 5900.81 -3.47% 22.49 *ST九有 8.91 43.97% 米奥兰特 30.83 -21.74%
文化、体育和娱乐业 5193.4 -0.56% 24.45 当代东方 37.92 65.74% 美盛文化 50.94 -23.60%
科学研究和技术服务业 4270.9 2.22% 41.03 贝瑞基因 123.79 13.09% 柏堡龙 32.33 -23.15%
卫生和社会工作 3274.98 -0.31% 77.77 光正集团 57.09 11.37% 金域医学 222.53 -8.70%
水利、环境和公共设施管理业 2854.05 -4.37% 23 铁岭新城 19.71 6.22% 巴安水务 32.35 -24.57%
教育 1484.02 -9.35% 81.35 开元股份 39.75 15.92% 东方时尚 108.72 -26.45%
综合 1220.43 0.35% 46.33 博通股份 19.82 21.52% ST地矿 23.61 -14.44%
住宿和餐饮业 551.02 3.70% 25.88 大东海A 14.85 15.45% ST云网 19.52 -6.87%
居民服务、修理和其他服务业 13.53 -6.33% -43.79 百邦科技 13.53 -6.33% 百邦科技 13.53 -6.33%

 

表7  2019年11月A股市场各行业公司估值比较

                    类别 行业 估值红榜 估值黑榜
证监会行业大类 行业估值 行业估值增幅 行业市值规模(亿元) 公司简称 市盈率 与均值比较 公司简称 市盈率 与均值比较
教育 81.35 -9.35% 1484.02 中公教育 88.18 1.08 紫光学大 34.84 0.43
卫生和社会工作 77.77 -0.31% 3274.98 宜华健康 1291.79 16.61 迪安诊断 28.82 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 63.26 -0.65% 31251.91 银之杰 6888.84 108.9 浙江富润 10.63 0.17
综合 46.33 0.35% 1220.43 综艺股份 303.74 6.56 新潮能源 10.35 0.22
科学研究和技术服务业 41.03 -2.30% 4270.9 易世达 462.84 11.28 垒知集团 8.94 0.22
农、林、牧、渔业 28.93 -10.35% 6184.31 西部牧业 787.83 27.24 民和股份 5.8 0.2
制造业 26.50 -0.26% 254678.54 宏达新材 9814.37 370.42 神火股份 2.71 0.1
住宿和餐饮业 25.88 4.04% 551.02 全聚德 43.72 1.69 岭南控股 14.72 0.57
文化、体育和娱乐业 24.45 -0.55% 5193.4 欢瑞世纪 677.52 27.71 当代明诚 5.14 0.21
水利、环境和公共设施管理业 23.00 -4.34% 2854.05 铁汉生态 269.09 11.7 博世科 10.84 0.47
租赁和商务服务业 22.49 -4.12% 5900.81 深大通 2864.49 127.39 美凯龙 7.52 0.33
批发和零售业 16.16 -4.47% 12860.24 三夫户外 1654.99 102.41 厦门国贸 5.12 0.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.69 -2.00% 17905.29 深南电A 611.53 38.97 文山电力 6.94 0.44
交通运输、仓储和邮政业 15.31 -2.02% 18871.87 恒通股份 1231.89 80.46 五洲交通 4.23 0.28
采矿业 13.63 -1.66% 27290.88 园城黄金 2358.89 173.04 新集能源 3.39 0.25
房地产业 11.14 -1.10% 19534.19 ST宏盛 7765.07 696.79 浙江广厦 2.26 0.2
建筑业 8.90 -1.68% 12014.87 名雕股份 1085.9 122.08 嘉寓股份 5.36 0.6
金融业 7.40 -2.85% 120353.46 国盛金控 174 23.51 民生银行 4.45 0.6

 

表8  2019年11月A股市场各行业公司市值比较

类别 行业 市值红榜 市值黑榜
证监会行业大类 行业市值规模 行业市值增幅 行业平均市值(亿元) 公司简称 A股市值 与均值比较(亿元) 公司简称 A股市值 与均值比较(亿元)
制造业 254678.54 0.04% 108.6 贵州茅台 14182.47 130.59 金亚科技 2.65 0.02
金融业 120353.46 -2.09% 1114.38 工商银行 15610.55 14.01 熊猫金控 16.1 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 31251.91 0.16% 106.3 中国联通 1772.02 16.67 *ST凯瑞 7.74 0.07
采矿业 27290.88 -1.74% 354.43 中国石油 9051.44 25.54 *ST仁智 8.98 0.03
房地产业 19534.19 -1.04% 161.44 万科A 2693.6 16.68 ST宏盛 11.47 0.07
交通运输、仓储和邮政业 18871.87 -2.20% 183.22 顺丰控股 1675.34 9.14 *ST欧浦 12.57 0.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17905.29 -1.92% 162.78 长江电力 3988.6 24.5 *ST科林 7.48 0.05
批发和零售业 12860.24 -4.47% 77.94 苏宁易购 917.04 11.77 商业城 9.67 0.12
建筑业 12014.87 -1.66% 127.82 中国建筑 2144.95 16.78 ST百特 9.77 0.08
农、林、牧、渔业 6184.31 -10.35% 150.84 温氏股份 1901.74 12.61 *ST云投 12.04 0.08
租赁和商务服务业 5900.81 -3.47% 109.27 中国国旅 1636.17 14.97 *ST巴士 8.13 0.07
文化、体育和娱乐业 5193.4 -0.56% 88.02 芒果超媒 542.3 6.16 华凯创意 13.43 0.15
科学研究和技术服务业 4270.9 2.22% 73.64 药明康德 1291.4 17.54 中公高科 16.84 0.23
卫生和社会工作 3274.98 -0.31% 272.91 爱尔眼科 1236.65 4.53 创新医疗 24.47 0.09
水利、环境和公共设施管理业 2854.05 -4.37% 55.96 碧水源 237.66 4.25 三特索道 16.67 0.3
教育 1484.02 -9.35% 185.5 中公教育 1127.4 6.08 中国高科 27.04 0.15
综合 1220.43 0.35% 58.12 东阳光 266.43 4.58 中迪投资 16.1 0.28
住宿和餐饮业 551.02 3.70% 61.22 锦江酒店 193.11 3.15 大东海A 14.85 0.24
居民服务、修理和其他服务业 13.53 -6.33% 13.53 百邦科技 13.53 1 百邦科技 13.53 1

 

备注:以上统计数据中市值数据均采用20191130日收盘数据,涨幅均为月度环比涨幅,即相对于20191031日的收盘数据的涨幅。(数据来源:东方财富Choice终端、天闻研究)

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